大河報·大河財立方記者 丁倩
4月12日，河南資產管理有限公司(以下簡稱河南資產)面向合格投資者成功發(fā)行5.8億元債轉股專項債，期限3+2年，主體評級和債項評級均為AAA級，牽頭主承銷商為中信建投證券，聯席承銷商為中原證券，評級機構為聯合資信。
本次債券票面利率4.80%，創(chuàng)同期限、同品種產品最低水平，成為河南省首單、全國第三單成功發(fā)行的債轉股專項債，標志著河南省債轉股及資本市場融資再次取得重大突破。
此次債轉股專項債的成功發(fā)行，雖然是河南資產設立以來在資本市場的首次亮相，但投資者認購踴躍，全場認購倍數1.47倍，意向認購倍數高達2.31倍，投資者用實際行動投出了對河南資產的信任票，也彰顯了投資者對河南資產管理水平、發(fā)展前景和綜合實力的認可。
本次債轉股專項債募集資金5.8億元，其中3.5億元用于銀行債權轉股權項目，2.3億元用于置換前期已投入債轉股項目的資金。
據了解，該債券發(fā)行成功后，河南資產將與神火集團共同出資組建8.76億元規(guī)模的河南資產神火轉型發(fā)展基金，對河南神火集團有限公司(以下簡稱河南神火集團)上市公司神火股份下屬核心子公司進行增資，用于置換存量銀行債務，可將神火股份下屬核心子公司負債率從85.26%降至60.42%，實現降低資產負債率、緩解資金壓力、降低財務費用的效果。
根據河南資產神火轉型發(fā)展基金(有限合伙)與河南神火集團有限公司、許昌神火礦業(yè)集團有限公司、神火股份下屬核心子公司四方之間簽訂的市場化銀行債權轉股權協議，債轉股基金以募集資金增資神火股份下屬核心子公司，以增資資金償還銀行借款，完成市場化債轉股的實施。
至于債轉股基金的退出方面，債轉股框架協議約定，債轉股基金后續(xù)將通過上市公司股票置換債轉股標的股權、現金回購等市場化方式最終退出。
2016年12月，國家發(fā)改委發(fā)布《市場化銀行債權轉股權專項債券發(fā)行指引》，支持通過發(fā)行專項債券為債轉股機構實施債轉股項目提供資金補充，債轉股專項債應運而生。河南資產緊抓這一政策機遇，發(fā)揮投資投行的專業(yè)優(yōu)勢，結合政策要求和項目需求，創(chuàng)新設計交易架構，并積極向投資者推介，最終促成河南首單債轉股專項債的成功落地。
據悉，未來河南資產將堅持圍繞不良資產經營主業(yè)，加大創(chuàng)新力度，以“不良資產+”模式，打造以資產管理為核心的省級綜合金融服務平臺，更好地服務河南區(qū)域金融環(huán)境優(yōu)化、國資國企改革、產業(yè)轉型升級，為河南經濟高質量發(fā)展作出更大貢獻。
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